Andmete importimise viisardi integreerimine
- Nagu arutasime, impordime ainult konkreetsete standardite kirjeid. Need on kontod, kontaktid, müügivihjed, lahendused, kampaanialiikmed ja inimeste kontod.
- Andmete importimise viisard toetab kõiki kohandatud objekte.
- Korraga on võimalik importida ainult 50 000 kirjet.
- Samuti on iga kirje piiratud 90 väljaga.
- Andmete importimise viisard ei toeta kustutamist.
- Andmete importimise viisardi kasutamise hea stsenaarium on see, et saame importimise ajal dubleerivaid kirjeid kaasata/välistada.
Logige kiiresti sisse Salesforce Orgi (tootmine/liivakast) ja navigeerige jaotisse 'Seadistus'. Seal näete kiirotsingut. Sisestage 'Andmete importimise viisard'. Näete seda jaotises 'Integratsioonid'. Klõpsake sellel.
Seejärel navigeerige sellele lehele, kus saame jälgida ja käivitada andmete importimise viisard.
Alustamine
Kui soovite andmeid importida andmete importimise viisardi abil, peame läbima kolm sammu. Hilinemata klõpsake 'Käivita viisard!'.
Kasutamise juhtum 1: lisage uusi kirjeid
Selle stsenaariumi korral näeme, kuidas sisestada andmete importimise viisardi abil uusi kirjeid Salesforce'i objektile 'Account'. Olgu CSV-failis järgmised neli kirjet.
Samm 1 : Nüüd oleme esimeses etapis, kus peame valima 'Standardobjektide' alt 'Kontod ja kontaktid'.
Uute kirjete sisestamisel valige 'Lisa uusi kirjeid'.
On aeg CSV-fail kohalikult teelt üles laadida. Siin klõpsame CSV-l ja laadime üles eelmise CSV-faili.
Fail „acccount_ins.csv” laaditakse üles. Klõpsake nuppu 'Järgmine'.
2. samm : 1. samm on tehtud. Nüüd peame vastendama CSV-faili kontoobjekti väljad veergude nimedega. See kaardistab väljad vaikimisi. Peame kaardistused üle kontrollima ja muutma, kui midagi on valesti kaardistatud. Seejärel minge jaotisse 'Järgmine'
3. samm : Selles etapis saame kontrollida kaardistatud ja kaardistamata väljade, objekti ja CSV-faili koguarvu. Alustage importimist ja klõpsake 'OK', et näha impordi olekut (hüpikaken).
Töödeldud kirjete üksikasju saame vaadata jaotises „Andmemassi laadimise töö üksikasjad”.
Kontrollima:
Nüüd kuvatakse need neli kirjet kontode vaates. Veenduge, et valitud on vaade „Kõigi kontode loend”.
2. kasutusjuht: värskendage olemasolevaid kirjeid
Selle stsenaariumi puhul näeme, kuidas värskendada andmete importimise viisardi abil Salesforce'i objekti 'Konto' olemasolevate kirjete välja 'Aastatulu'. Mõelge eelmistele CSV-kirjetele, mille lisasime eelmises kasutusjuhtumis. Hankige nende nelja kirje ID ja määrake 'AnnualRevenue' väärtuseks 1000, 500, 600 ja 800.
Samm 1: Nüüd oleme esimeses etapis, kus peame valima 'Standardobjektide' alt 'Kontod ja kontaktid'.
Nüüd valige 'Värskenda olemasolevaid kirjeid' ja määrake parameeter 'Match Account by:' väärtusele 'Salesforce.com ID' ja 'Uuenda olemasoleva konto teavet' väärtusele Tõene (märgitud).
Laadige üles CSV-fail (account_ins.csv_) ja klõpsake nuppu 'Järgmine'.
2. samm: Kontrollige kaardistamist ja jätkake.
3. samm: Alustage importimist (klõpsake nuppu 'Alusta importi'.)
Kontrollima:
Varem on „AnnualRevenue” kõigi nende nelja kirje puhul tühi. Nüüd näeme, et iga-aastane tulu on värskendatud kõigi kirjetega.
Järeldus
Andmete importimise viisard laadib korraga ainult 50 000 kirjet. Kui soovite laadida kontosid/kontakte jne ilma välise andmelaadimiseta, saame kasutada seda funktsiooni, mida saab kasutada otse ilma litsentsita. Selles juhendis õppisime kahte kasutusjuhtumit, mis lisavad ja värskendavad kontokirjeid igal kasutusjuhul. Selge arusaamise saamiseks selgitatakse samm-sammult protsessi koos ekraanipiltidega.