Zapieri kasutamine
Zapier on toode, mida kasutatakse selleks, et võimaldada lõppkasutajatel nende kasutatavaid veebirakendusi kiiresti ja täpselt integreerida ja automatiseerida (meie stsenaariumi kohaselt on see Calendly koos Salesforce'iga). See ühendab peaaegu 5000+ rakendust. Zapieri kasutamine on tasuta ja lihtne, ilma kodeerimiseta. Vajame ainult ühte Salesforce'i kontot ja Calendly kontot.
Minge sellele saidile https://zapier.com/app/dashboard .
Selle stsenaariumi korral teeme toimingu Salesforce'i andmetega, mis põhinevad Calendly sündmustel. Niisiis, allikaks on Calendly ja sihtkohaks Salesforce'i org.
Ühendage Calendly Salesforce'iga.
Valige vahekaardil „Ühenda see rakendus…” Calendly. Valige Salesforce jaotises „Sellega!” sakk.
- Siin peame Calendly all määrama päästiku. Kriteeriumide alusel toiming sooritatakse.
- Järgmisena peame täpsustama, et toiming tuleb sooritada Salesforce'is määratud päästiku alusel. See sõltub päästikust.
- Seejärel peame klõpsama 'Tee Zap!'
Järgmisi samme arutatakse selle juhendi järgmistes näidetes.
Näide 1: Salesforce'i müügivihjete loomine uutest Calendly sündmustest
Kui keegi loob Calendlys uue sündmuse, automatiseeritakse see otse, lisades Salesforce'i müügivihje kirje. Võime öelda, et protsess käivitub, kui kutsutu kavandab sündmuse Calendlys. Toiming loob Calendly sündmusega seoses uue müügivihje.
Loome Calendlys järgmiste üksikasjadega sündmuse.
Mine lehele Zapieri ametlik veebisait ja klõpsake nupul „Proovi seda”, et käivitada redaktor, mis loob Calendly sündmusest müügivihje.
Määrake Triggeris „Rakendus ja sündmus”. Valige vahekaardil „Rakendus“ Calendly ja vahekaardil „Sündmus“ valige „Kutse loodud“.
Lisage oma Calendly konto. See küsib sisestamiseks Calendly API-võtit. Minge oma Calendly kontole ja hankige API võti. Kleepige see sinna ja minge järgmise juurde. Pärast konto linkimist klõpsake nuppu 'Jätka'.
Testimine toimub ühel plaadil. Jaotises 'Test' valige 'Kutsutud' ja jätkake valitud kirjega.
On aeg tegevust täpsustada. Valige jaotises „Rakendus” Salesforce ja valige sündmuse jaotises „Loo kirje”.
Lisage oma Salesforce'i konto ja klõpsake nuppu 'Jätka'.
Nüüd määrake toiming, määrates Salesforce'i objektiks 'Lead'. Salesforce'is luuakse müügivihje kirje kolme väljaga.
Perekonnanimi on Calendly kutsutu nimi.
Pealkiri on Calendly sündmuse nimi.
Ettevõte on 'LinuxHint'.
8. Klõpsake nuppu 'Jätka' ja testige kirjet. Seejärel avaldage see.
Näeme, et müügivihje luuakse Salesforce'is.
Näide 2: Looge uutest Calendly kutsututest Salesforce'i müügivihjed ja lisage need kampaaniasse
Salesforce'is lisatakse müügivihje automaatselt konkreetsele Salesforce'i kampaaniale, kui Calendlys luuakse uus kutsutu.
Minge järgmisele lingile ja klõpsake nuppu 'Proovi'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Määrake päästikus „Rakendus ja sündmus”. Valige jaotises „Rakendus“ Calendly ja jaotises „Sündmus“ valige „Kutse loodud“.
Lisage Calendly konto ja testige oma päästikut eelmise kutsega.
Jaotises „Toiming” lisage Salesforce'i kampaaniale müügivihje ja määrake rakenduseks Salesforce ja sündmuseks 'Lisa müügivihje kampaaniasse'.
Nüüd peame täpsustama toimingu, mis lisab meie müügivihje kampaaniasse. Vaadake järgmist pilti, mis sisaldab kõiki välja üksikasju.
Testige rekordit ja avaldage see.
Nüüd minge Salesforce'i ja kontrollige, kas müügivihje on kampaaniasse lisatud või mitte. Avage kampaania – „Rahvusvahelise elektriinseneride assotsiatsiooni mess – 4.–5. märts 2002“ ja kontrollige müügivihjete koguarvu väljal „Kampaania müügivihjed“. Kuna selle kampaania jaoks on ainult üks müügivihje, on selle väärtus 1.
Seda ühte müügivihjet saab vaadata kampaanialiikme all.
Järeldus
Nüüd saame luua müügivihjeid ja lisada need Salesforce'i kampaaniatesse, integreerides Calendly Salesforce'iga. Õppisime mõlemat stsenaariumit, selgitades seda samm-sammult ekraanipiltidega. Esiteks peame Calendlys looma sündmuse (teil peab olema konto ja see on tasuta) ja testima seda Zapieri testkomponendi kaudu. Lõpuks avaldame selle.